Ruffy, Lysop und Sanji sind mit der Floating Crow auf der Sky Road unterwegs, um Nami und die anderen zu retten. Plötzlich stehen sie auf dem Wolkenfluss vor vier Einfahrten und müssen sich eine Prüfung aussuchen. Nach reiflicher Überlegung wählen sie die Prüfung der Bälle, die ihnen am harmlosesten erscheint. Daraufhin landen sie auf einer weiteren Sky Road, wo sie den Priester Satori und seine Wolkenbälle kennenlernen. Diese Bälle entpuppen sich als ernstzunehmende Gefahr und Ruffy und Co. haben alle Hände voll damit zu tun, gegen den Priester des Upper Yards Satori den Kampf für sich zu entscheiden. Satori, der Attacken vorhersehen kann, lässt die Floating Crow allein weiterfahren. Unsere Freunde müssen sich nun der Prüfung der Bälle stellen. Diese sieht wie folgt aus: Sie müssen ihr Schiff einholen und sich dabei gegen den Priester zur Wehr setzen. In der Zwischenzeit sind Zorro, Nami und Nico Robin im Dschungel unterwegs, um Enel zu suchen, während Chopper auf der Flying Lamb Wache hält und es dort furchtbar mit der Angst zu tun bekommt.
